济南历城控股集团拟发行3年期美元高级无抵押债券,初始指导价7.6%-当前独家

2023-06-26 14:40:13 来源: 智通财经网

久期财经讯,济南历城控股集团有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co.,Ltd.,简称“济南历城控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)


(资料图片仅供参考)

条款如下:

发行人:Licheng International Development Co Ltd

担保人:济南历城控股集团有限公司

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

期限:3年期

初始指导价:7.6%

交割日:2023年6月29日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于项目建设资金和一般营运资金

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、信银资本、浙商银行香港分行、民银资本、中信证券、淞港国际证券、国元证券(香港)

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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